北京市首都公路发展集团有限公司
2010年度第一期短期融资券发行公告
一、 重要提示
1. 北京市首都公路发展集团有限公司（以下简称“发行人”或“首
发集团”）发行 2010 年度第一期短期融资券已获中国银行间市场
中市协注
交易商协会（以下简称“交易商协会”或“协会”）（
[2008]CP62号）备案。中国光大银行为此次发行的主承销商。
2. 本期发行金额面值共计10亿元人民币短期融资券，期限为365天。
3. 本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者
（国家法律、法规禁止购买者除外）。
4. 本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国
银行间债券市场机构投资者之间流通转让。
5. 本公告仅对发行北京市首都公路发展集团有限公司 2010 年度第
一期短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发
行短期融资券的投资建议。投资本期短期融资券的相关风险，由
投资人自行承担。一旦本期短期融资券发行人没有兑付或者没有
及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资
者欲了解本期短期融资券的详细情况，敬请阅读《北京市首都公
路发展集团有限公司 2010 年度第一期短期融资券募集说明书》，
该募集说明书已刊登于中国债券信息网www.chinabond.com.cn 和
中国货币网www.chinamoney.com.cn。
二、 释 义
除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
1. 首发集团/发行人：指北京市首都公路发展集团有限公司。
2. 短期融资券：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发
行的，约定在 1年内还本付息的债务融资工具。
3. 募集说明书：指《北京市首都公路发展集团有限公司 2010 年度第
一期短期融资券募集说明书》
4. 本期发行：指发行人本期发行人民币10 亿元短期融资券之行为。
5. 主承销商：指中国光大银行股份有限公司（以下简称“中国光大
银行”）。
6. 簿记管理人：指中国光大银行。
7. 承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的承销
团。
8. 交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。
9. 托管机构：指中央国债登记结算有限责任公司。
10.银行间市场：指全国银行间债券市场。
11.投资者/发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者。
12.元：如无特别说明，指人民币元。
三、 本期发行基本情况
1. 短期融资券名称：北京市首都公路发展集团有限公司 2010 年度第
一期短期融资券。
2. 注册规模（面值）：人民币叁拾亿元（RMB3,000,000,000.00元）。
3. 本期发行规模（面值）：人民币壹拾亿元（RMB1,000,000,000.00
元）。
4. 期限：365 天。
5. 担保：本期短期融资券不设立担保。
6. 发行方式：采用簿记建档方式。
7. 单位面值：100元/百元。
8. 票面利率：票面利率通过簿记建档程序确定。
9. 发行价格：面值发行，发行价格为 100 元/百元。
10.起息日：2010 年 8月 4 日
11.到期日： 2011 年 8 月 4 日（如法定节假日，则顺延至下一工作
日）。
12.到期兑付金额：到期按面值加利息兑付。
13.承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。
14.簿记建档时间：2010 年 8月 3 日
15.缴款日：2010 年 8月 4 日
16.信用评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司给予发行人的本
期短期融资券信用级别为 A-1，企业主体信用评级为 AAA。
17.托管方式：采用实名记账方式。
18.托管机构：中央国债登记结算有限责任公司。
19.交易市场：全国银行间债券市场。
20.兑付方式：托管机构代理兑付。
21.税务提示：根据国家税收法律法规，投资者投资本期融资券应缴
纳的税款由投资者自行承担。
22.适用法律：本期发行短期融资券的所有法律条款均适用中华人民
共和国法律。
23.发行对象：全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁
止投资者除外）。
四、 本期发行安排
1. 2010 年 7月 29 日：在中国债券信息网、中国货币网刊登发行公告、
募集说明书等文件。
2. 2010 年 8月 3 日：由中国光大银行簿记建档。
承销团成员于 2010 年 8 月 3 日 8:30 至 11:00 将加盖公章的
《申购要约》传真给主承销商，主承销商据此统计有效申购量；
2010 年 8 月 3 日由簿记管理人向承销商传真《北京市首都公
路发展集团有限公司2010年度第一期短期融资券配售确认及缴款
通知书》。
3.2010 年 8 月 4 日：承销团成员按照各自承销数量对投资者进行分
销。
4. 2010 年 8 月 4 日（缴款日）：中午 11 时之前，各承销团成员分别
将承销款划至以下指定账户：
中国光大银行指定收款账户：
户名：中国光大银行
账号：2160301
开户银行：中国光大银行
支付系统行号：303100000006
汇款用途：10首发 CP01承销款
5. 2010 年 8 月 4 日（缴款日）中午 12 时之后，发行人通过主承销
商向托管机构提供本期短期融资券的资金到账确认书；次日通过
中国债券信息网，中国货币网公布发行规模、发行价格、发行收
益率、发行期限等情况。
6. 2010 年 8 月 5 日（缴款日后一工作日）：本期短期融资券开始在
全国银行间债券市场流通转让。
五、 发行人和主承销商
发行人
名称：北京市首都公路发展集团有限公司
办公地址：北京市丰台区方庄芳星园二区四号楼 （100078）
电话：(010)67632404
传真：(010)67632404
联系人：曹剑
主承销商
名称：中国光大银行
地址：北京市西城区复兴门外大街 6号（100045）
电话：（010）68098959、8797
传真：（010）68098214
联系人：沈泰华、崔勐雅
|